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科创及早中期投资地位凸显,募资端政府资金占比不断提高 | 2023上半年创投趋势

发表日期:2023-10-17

Part01.

创投市场发展概览

     2023年上半年投资延续趋缓态势

     全领域全阶段融资数量大幅减少

       2023年上半年,中国股权投资市场投资端仍处于相对低活跃周期,案例数及金额均延续趋缓态势。其中:公开披露融资事件4367起,同比减少38.73%,环比减少31.63%;公开披露融资金额3010亿元,同比减少24.92%,环比减少30.66%。

       从融资行业与轮次来看,全领域全阶段融资均在减少,但科创类项目及早中期企业仍受到高度关注。其中电子及半导体、医疗与企业服务仍位列前三,新能源和人工智能行业初创期融资均实现同比正增长。

       从投资机构角度看,创投市场活跃度降低,超八成出手更谨慎,主流投资机构中36家逆势加码,其中政府国资背景投资机构占据主要地位。同时,募资端呈现出政府资金占比不断提高的趋势,各地政府作为国资系的投资主力军,不断加大对当地股权投资领域的支持。

Part02.

投资行业分布

     科技创新仍为投资主题

     新能源行业融资金额最高

       从投资行业分布来看,科技创新仍是创投市场的投资主题,在融资数量上看,近半数集中在电子及半导体、医疗和企业服务(IT)。

       2023年上半年,创投市场融资数量最多的行业依次是电子及半导体(含集成电路/传感器/电子设备)752起,医疗(含创新药/CRO)692起,企业服务(含垂直行业SaaS)464起,新能源(锂电材料/储能)391起,消费类209起,人工智能168起。

       2023年上半年,绿色低碳领域持续受到资本关注,锂电材料和储能相关的新能源行业融资火热。从创投市场融资金额来看,新能源融资额达到537亿元,位列第一;电子及半导体(439亿)、消费(418亿元)、医疗(387亿元)紧随其后。

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Part03.

投资阶段分布

     早中期融资数量有所提升

     但首轮融资数量下降

        2023年上半年,早中期融资(C轮之前)项目占比高达77.21%。其中:种子轮/天使轮融资数量占24.10%;A轮融资数量至40.62%;B轮融资数量占比小幅提升至12.49%;早中期融资数量合计占比达77.21%,较2022年75.75%小幅提升。

       C轮融资占比5.23%,较2022年小幅减少;D轮融资占比为2.75%,与2022年最高值3.34%相比有一定程度萎缩,但依然高于2022年以前年份的平均水平。

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       同时,值得注意的是,2023年上半年,首轮融资企业1842家,同比减少47.01%,环比减少39.19%。疫情之前创投市场首轮融资数量占比基本维持在60%左右,2020年后创投市场首轮融资数量占比不断下降,2023年上半年首轮融资数量占总融资数量比例仅为42.18%。投资机构更倾向于对已获融资的企业进行追加投资。

Part04.

创投机构分析

      活跃机构数量减少

      整体募资规模下滑

      政府资金占比不断提高

       2023年上半年,活跃的创投机构数量有所减少。创投市场有投资行为的投资实体共计1,656家,同比减少了26.63%,其中仅285家机构出手次数正增长,超过八成机构出手更加谨慎,头部机构投资收缩更加明显。

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       2023年上半年,我国新募基金数量企稳,募资规模同比下滑,普遍存在资金实缴不足的情况,但募资端呈现出向机构化、多元化、国资化靠拢的趋势。

        2023年上半年,募资市场资金有43.80%具有政府背景,2022年这一比例为38.72%,政府资金在募资市场地位越来越重要;来源于产业端的资金占募资市场的18.01%,与2022年占比基本持平。

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注:本文数据均来自烯牛数据《中国创投市场数据报告(2023年上半年)》


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